Schon für bald ist der schon länger geplante Termin mit dem Steuerberater angesetzt. Bisher haben Sie sich darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht, doch umso näher er rückt, desto mehr drängt sich Ihnen eine Frage auf: „Was muss ich dorthin denn mitnehmen?“ Hier eine kleine Liste:

Eine wichtige Information möchte ich noch vorausschicken, damit wir uns nicht falsch verstehen: Der Steuerberater leistet IHNEN einen Dienst und nicht umgekehrt. D.h. Sie brauchen keine Angst zu haben, denn ER ist vielmehr in der Bringschuld als Sie selbst.

Wenn Sie sich also ordentlich auf den Termin vorbereiten, machen Sie es allen Beteiligten leichter, denn der Berater Ihrer Wahl kann so schneller und effizienter arbeiten. Dies dürfte auch in Ihrem Interesse liegen, da Sie ihn dann nur für einen kürzen Zeitraum bezahlen müssen. Bringen Sie sofort alle wichtigen Unterlagen mit, kann dies auch möglicherweise zu Steuereinsparungen führen.

Ich möchte im Folgenden zwischen 3 verschiedenen Situationen unterscheiden:
1. Es handelt sich um Ihren persönlichen Steuerberater, der Sie schon längere Zeit betreut.
2. Sie wechseln den Steuerberater. Er soll also den Kenntnisstand des alten Steuerberaters möglichst übernehmen.
3. Sie gehen zum ersten Mal zu einem Steuerberater, weil Sie mit Ihrer gewerblichen Tätigkeit gerade erst frisch angefangen haben.

Situation 1 ist relativ leicht:
Der Berater verfügt sehr wahrscheinlich schon aus der Vergangenheit über alle benötigten Unterlagen. Was es dann noch zu besprechen gibt, ist vermutlich die jährliche Bilanzbesprechnung. Dabei sollten Sie sehr aufmerksam und konzentriert sein, da dies jedes Jahr ein sehr wichtiges Thema ist. Merken Sie sich seine Ratschläge genau, damit Sie in Zukunft davon profitieren können!

Situation 2 – Ein neuer Berater übernimmt die Arbeit:

Folgende Unterlagen sollten Sie unbedingt mitbringen:
• Die Bilanzen der letzten 3 Jahre
• Darstellung Ihrer privaten Vermögenslage/Situation
• Buchhaltung des laufenden Jahres: alle Belege – wenn vorhanden, auch Saldenlisten und Buchungszeilen des alten Steuerberaters
• Bankauszüge aus dem aktuellen Jahr
• Aufstellungen über beschäftigtes Personal, Anlagevermögen (Fuhrpark, Gebäude, Maschinen, …)
• Aufstellungen über offene Posten (Kunden, Lieferanten)
• Zugangsdaten für allfällige Online-Finanzamts-Konten, Steuernummer
• Firmenbuch/Handelsregister-Auszug (wenn vorhanden)
• Gesellschaftsvertrag

Wenn Sie dem neuen Steuerberater all diese Dokumente an die Hand geben, wird er diese bei der Beratung – auch die Beziehung zwischen Privat- und Unternehmensfinanzen – berücksichtigen können und zügig mit seiner Arbeit vorankommen.

Situation 3 – Sie sind gerade erst selbstständig geworden:
Nun stehen Sie also da. Sie haben in der letzten Zeit eine Vielzahl von Dokumenten erhalten und wissen gar nicht, was Ihr Steuerberater benötigen könnte und was nicht. Mein Tipp: Nehmen Sie einfach alles mit! Er wird sich die richtigen Dinge schon selbst heraussuchen. Das ist immer noch besser als wenn die wichtigsten Dokumente fehlen. Sie werden gemeinsam aufdecken wie gut es um Ihr Unternehmen steht und wie man es steuerlich bestmöglich unterstützen kann. Ein guter Berater wird Ihnen auch von selbst erklären, was er im nächsten Jahr für die Buchhaltung benötigt, wie man Belege am Sinnvollsten sammelt und kennzeichnet. Macht er das nicht von sich aus, fragen Sie nach!